2021年中国水力发电市场前景及投资研究报告
- 分类：行业新闻
- 作者：
- 来源：中商产业研究院
- 发布时间：2021-10-26
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【概要描述】水电行业作为国民经济的基础性支柱产业，与国民经济发展及工业结构变化息息相关，不同的经济发展阶段对应着不同的电力工业需求。随着国家“节能减排”政策的实施，能源替代型减排成了中国的切实选择，水力发电成为可再生能源的首选，现阶段具有成本优势的水电企业将进入高速发展的快车道。
2021年中国水力发电市场前景及投资研究报告
【概要描述】水电行业作为国民经济的基础性支柱产业，与国民经济发展及工业结构变化息息相关，不同的经济发展阶段对应着不同的电力工业需求。随着国家“节能减排”政策的实施，能源替代型减排成了中国的切实选择，水力发电成为可再生能源的首选，现阶段具有成本优势的水电企业将进入高速发展的快车道。
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- 来源：中商产业研究院
- 发布时间：2021-10-26
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水电行业作为国民经济的基础性支柱产业，与国民经济发展及工业结构变化息息相关，不同的经济发展阶段对应着不同的电力工业需求。随着国家“节能减排”政策的实施，能源替代型减排成了中国的切实选择，水力发电成为可再生能源的首选，现阶段具有成本优势的水电企业将进入高速发展的快车道。
水力发电定义
水力发电系利用河流、湖泊等位于高处具有势能的水流至低处，将其中所含势能转换成水轮机之动能，再借水轮机为原动力，推动发电机产生电能。利用水力(具有水头)推动水力机械(水轮机)转动，将水能转变为机械能，如果在水轮机上接上另一种机械(发电机)随着水轮机转动便可发出电来，这时机械能又转变为电能。水力发电在某种意义上讲是水的位能转变成机械能，再转变成电能的过程。因水力发电厂所发出的电力电压较低，要输送给距离较远的用户，就必须将电压经过变压器增高，再由空架输电线路输送到用户集中区的变电所，最后降低为适合家庭用户、工厂用电设备的电压，并由配电线输送到各个工厂及家庭。
水力发电行业发展政策
节能环保属于战略性新兴产业之一,随着中国经济增长、供给侧改革及经济结构调整的推进,节能减排、绿色增长已成为经济发展的共识。水力发电行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策支持水力发电行业发展，《解决弃水弃风弃光问题实施方案》《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》《水利部2021年政务公开工作实施方案》等产业政策为水力发电行业发展提供了广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。
资料来源:中商产业研究院整理
水力发电行业发展现状
1、装机容量
数据显示，2020年我国水电装机容量达3.7亿千瓦，2021年上半年，全国水电装机容量约3.78亿千瓦。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
2、发电量
2021年1-6月，全国规模以上水电发电量4826.7亿千瓦时，同比增长1.4%。中国水力发电量从2016年的10518.4亿千瓦时增长至2020年12140.3亿千瓦时，年均复合增长率达3.65%。2021年1-6月，全国主要流域弃水电量约53.64亿千瓦时，较去年同期减少4.17亿千瓦时，水能利用率约98.43%，同比提高0.07个百分点。
数据来源：中商产业研究院数据库
3、营业收入
营业收入指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。营业收入合计包括“主营业务收入”和“其他业务收入”。数据显示，我国水利水电工程营业收入由2016年232.03亿元增至2019年488.16亿元，年均复合增长率为28.14%。中商产业研究院预测，2021年我国水利水电工程营业收入可达671.76亿元。
数据来源：中商产业研究院数据库
4、投资情况
数据显示，2020年我国水电建设投资额达1077亿元，2021年上半年我国水电建设投资额达475亿元，同比增长19.1%。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
水力发电行业重点企业
1、长江电力
中国长江电力股份有限公司创立于2002年9月29日， 主要从事水力发电、配售电以及海外电站运营、管理、咨询，智慧综合能源及投融资业务，在秘鲁、巴西、巴基斯坦等全球多个国家开展相关业务，打造了三峡水利、秘鲁路德斯等国内外配售电业务平台。长江电力现拥有长江干流三峡、葛洲坝、溪洛渡和向家坝四座电站的全部发电资产，水电装机82台，其中单机容量70万千瓦及以上巨型机组58台，占世界同容量级别水电机组半数以上。公司在长江干流拥有装机容量4549.5万千瓦，权益装机1000万千瓦，是中国最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司。
2、国投电力
国投华靖电力控股股份有限公司（简称“国投电力”）是由中国石化湖北兴化股份有限公司（以下简称“湖北兴化”）与国家开发投资公司（以下简称“国开投公司”）进行资产置换后变更登记设立的股份有限公司。公司主要从事投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。
3、华能水电
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“华能水电”）是由华能集团控股和管理的大型流域水电企业，华能水电初建于2001年2月。是培育云南水电支柱产业和实施“西电东送”、“云电外送”的核心企业和龙头企业，“藏电外送”的主要参与者。主要从事澜沧江流域及周边地区水电资源的开发、运营与整合，拥有大型水电工程建设和大规模水电站集群运营管理丰富经验，坚定不移实施“走出去”战略，参与周边国家清洁能源开发。
4、桂东电力
桂东电力是全国水利系统地电行业中厂网合一、网架覆盖面最宽最完整、唯一以110KV输电线路环网运行的地方电力企业，电网内发供电相互配套，形成了完整统一的发供电一体化体系。直接调度的电厂总装机容量约36万千瓦（含控股公司和母公司），其中公司直接管理的中型以上水电厂4座，总装机容量28.25万千瓦，权益水电（含民丰小水电）总装机容量22万多千瓦，经营范围为水力发电、供电，电力投资开发，供水，交通建设及其基础设施开发等。
5、湖北能源
湖北能源集团于2005年2月由原湖北省清江水电投资公司和湖北省电力开发公司合并组建而成，为国有独资企业。作为湖北省能源安全保障平台和集团公司综合能源发展平台，公司已形成水电、火电、核电、新能源、天然气、煤炭和金融“6+1”的业务板块，初步建成了鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地，并积极构建煤炭和天然气供应保障网络，是我国能源业务品种最全的上市公司。
水力发电行业发展前景
1、社会用电需求不断攀升
我国近年来社会用电需求显著攀升，2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.10%。从电能供给端结构来看，近年来随着国家大力支持发展风电、光伏、核电等新能源电源，传统火电和水电电力产量占比稳中有降但依然保持较高比重，其中水电仍是可再生电源主力军。2020年水电发电量1.36万亿千瓦时，占比约18.04%。在社会用电不断增长的情况下，水电行业市场规模将进一步被推动。
2、能源结构优化的需求
在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。十四五期间,我国明确了碳达峰和碳中和的目标实现的期限,让众多能源类型感到机遇和压力同步到来。同时《国家应对气候变化规划（2014-2020年）》提出，到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%。在全球气候及能源枯竭的情况下，水电作为可再生能源的代表，行业发展前景光明。
3、水电开发空间大
发达国家水能资源开发较早、水电开发程度总体较高，瑞士、法国、意大利水电开发程度已超过80%，德国、日本、美国水电开发程度也在67%以上，而我国水电开发程度仅为37%，稍高于全球平均水平，但与发达国家相比仍有较大差距。
“十四五”时期清洁能源占能源消费增量的比重将达到80%,比“十三五”提高20个百分点,十四五”时期,将以西南地区、黄河上游等重点流域为重点,开发建设水电站,锚定2030年12亿千瓦以上的目标。
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